Die internationale Anwaltskanzlei Clifford Chance hat Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp. (NYSE: PGSS) und Pegasus TopCo B.V. (jetzt SCHMID Group N.V.) bei der Geschäftskombination mit Gebr. SCHMID GmbH und der Auflistung des neuen Mutterunternehmens SCHMID Group N.V. (NASDAQ: SMHD) an der NASDAQ Stock Exchange beraten. Clifford Chance agierte als führender globaler Transaktionsanwalt für US-amerikanisches, deutsches und niederländisches Recht und wurde von SCHMID Group N.V. als SEC- und Kapitalmarktberater mandatiert. Die NASDAQ-Listung der SCHMID Group ist eine der wenigen US-registrierten IPOs eines europäischen Unternehmens im Jahr 2024 und zeigt die Attraktivität einer NASDAQ-Notierung für europäische Technologieunternehmen.
Die SCHMID Group wurde 1864 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Deutschland. Das Unternehmen verfügt über ein umfangreiches globales Netzwerk und ist auf die Entwicklung maßgeschneiderter Ausrüstungen und Prozesse zur Herstellung, Verbindung und Strukturierung aktiver Schichten in High-Tech-Anwendungen spezialisiert. Ihr Geschäftsmodell basiert auf der gemeinsamen Forschung und Entwicklung (F&E) mit großen Originalherstellern (OEMs), maßgeschneiderten High-Tech-Maschinen mit Schwerpunkt auf grünen Produktionstechnologien sowie umfassenden Vor-Ort-Services für Kunden.
Pegasus war ein auf der New York Stock Exchange gelistetes Special Purpose Acquisition Company, das von StratCap, LLC, einer Investmentgesellschaft für Investitionen in die digitale Wirtschaft, gegründet wurde. Nach Abschluss der Geschäftskombination am 30. April 2024 begann die gemeinsame Gruppe am 1. Mai 2024 an der NASDAQ zu handeln, wobei Pegasus zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft des nun an der NASDAQ notierten Mutterunternehmens der Gruppe, SCHMID Group N.V., wurde.
Die hochkomplexe Transaktion, die 18 Monate dauerte, wurde von den Partnern Axel Wittmann und George Hacket (beide Frankfurt) geleitet, unterstützt von der federführenden Associate Carla Winslow-Kruger (Frankfurt) sowie den Associates Trey Oxendine (London), Gordana Golubic-Huertas (Frankfurt) und Maks Mencin (Frankfurt), Transaktionsanwältin Valeria Umanet (Frankfurt) und Research Assistant Robert Persicke (Frankfurt). Aufgrund des grenzüberschreitenden Charakters der Transaktion arbeitete das Leitungsteam mit dem Clifford Chance Büro in Amsterdam zusammen, wo Partner Han Teerink und Berater Serkan Özel (beide Corporate, Amsterdam) die niederländischen Rechtsarbeitsstränge der Transaktion leiteten, einschließlich aller niederländischen Abschluss- und niederländischen Corporate-Governance-Angelegenheiten. Sie wurden unterstützt von Partner Mark-Jan Arends und Associates Zoë van den Broek, Agha Kader und Helen Liefting (alle Corporate, Amsterdam).
Zur Unterstützung der Transaktion trugen auch die Partner Jörg Rhiel (Corporate, Frankfurt), Olaf Mertgen (Tax, Frankfurt), Marc Besen (Antitrust, Düsseldorf), Matthew Warner (Corporate, New York), Avrohom Gelber (Tax, New York) und Michiel Sunderman (Tax, Amsterdam) bei, die von Senior Counsel Willem Specken (Tax, Amsterdam), Senior Associates Steffen Waadt (Tax, Frankfurt), Nadine Stark (Corporate, Frankfurt) und Johannes Lüer (Antitrust, Düsseldorf) sowie Associates Wei Bin Tan (Tax, New York) und Alec Sanderson (Tax, Amsterdam) unterstützt wurden, sowie weitere Anwälte im gesamten internationalen Netzwerk von Clifford Chance.